Relyens: un’emissione obbligazionaria subordinata sostenibile

Relyens annuncia l’emissione, tramite Sham - Società principale del Gruppo - di un’emissione obbligazionaria sostenibile del valore di 84 milioni di €.

L’emissione prevede un tasso d’interesse fisso al 4% e una durata di 10 anni ed è la prima di così alto valore ad essere emessa da una compagnia assicuratrice francese.

L'importo raccolto sarà investito in progetti a forte impatto ambientale e sociale e rafforzerà il capitale regolamentare del gruppo mutualistico in un contesto di forte sviluppo in Italia, Spagna e Germania.

L’operazione si inserisce all’interno del piano strategico del gruppo Relyens e testimonia il suo impegno nel supportare, in qualità di assicuratore e Risk manager, gli operatori del settore sanitario e degli enti locali che svolgono una missione di interesse generale.

Il collocamento di obbligazioni sostenibili ammissibili per il capitale regolamentare Tier 2 ai sensi di

Solvency II consentirà a Relyens, per tramite di Sham, di consolidare il proprio margine di solvibilità per

rafforzare il proprio sviluppo europeo. In linea con la sua ragion d’essere e i suoi impegni, il Gruppo

investirà e finanzierà progetti a forte impatto ambientale e sociale negli ospedali pubblici, nelle PMI che

svolgono attività di R&S in ambito sanitario o nelle imprese dell’economia sociale e solidale.

L’emissione è stata accolta positivamente dal mercato e sottoscritta da una decina di investitori

istituzionali francesi e belgi (mutue, compagnie assicurative, riassicuratori e fondi professionali

specializzati), a testimonianza della fiducia nella solidità del modello mutualistico del Gruppo. Le

obbligazioni scadranno nel giugno 2031.

Sham aveva già effettuato una prima emissione obbligazionaria nel 2007 per un importo di 50 milioni di

euro, e una seconda nel 2019 per 75 milioni di euro.

“Fortemente orientato all’ecologia e ai valori sociali, questo finanziamento simboleggia perfettamente l’impegno del gruppo in qualità di azienda avente una missione. Desideriamo ringraziare tutti i nostri investitori per il loro sostegno e la loro fiducia in questa operazione finanziaria sostenibile, la prima per una compagnia di assicurazioni francese.” Romain Durand, Direttore degli Investimenti, Gruppo Relyens Per Dominique Godet, Direttore generale di Relyens, “questo finanziamento rappresenta perfettamente uno dei nostri quattro obiettivi ambientali e sociali legati alla nostra ragion d’essere, che ha come obiettivo quello di contribuire alla realizzazione di un mondo più sostenibile. Testimonia inoltre la fiducia riposta dagli investitori istituzionali nella solidità del nostro modello mutualistico e nella capacità di Relyens di contribuire allo sviluppo delle attività dei propri clienti.”

Per questa operazione Sham è stata assistita dallo studio legale Allen & Overy e dalla lead bank Natixis

Corporate & Investement Banking, a sua volta rappresentata dallo studio Clifford Chance. Lo studio

Ethifinance è intervenuto in qualità di “Second Party Opinion” dell’emissione obbligazionaria sostenibile.

Relyens

Con oltre 1.000 dipendenti, 30.000 clienti e soci e quasi 900.000 persone coperte in 4 paesi (Francia, Spagna, Italia e Germania), Relyens è un gruppo mutualistico europeo di riferimento nel settore delle assicurazioni e della gestione dei rischi, al servizio degli operatori della sanità e degli enti locali, che esercita una missione di interesse generale. Il Gruppo, saldamente radicato presso i propri clienti grazie ai marchi Sham e Sofaxis, sviluppa soluzioni globali su misura in grado di coniugare servizi di assicurazione (assicurazioni personali e patrimoniali) e gestione del rischio.

Nel 2020 Relyens ha raccolto 915 milioni di € di premi per un fatturato di 488 milioni di €.

Nel 2021 il gruppo ha inserito nel proprio statuto la qualità di “Azienda con una missione” e ha adottato una ragion d’essere che guida quotidianamente le sue azioni: “Agire e innovare, al fianco di chi opera nell’interesse generale, per costruire un mondo di fiducia”.

www.relyens.eu